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稳健回报-广发基金旗下13只基金的业绩排在同类领先水平

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今年前三季度,A股整體震蕩攀升,主動權益基金交出了近3年同期最好的「成績單」。銀河證券統計顯示,上證綜指年內上漲17.57%,滬深300指數漲幅達27.97%。銀河二級分類中的偏股型基金、標準股票型基金的平均收益率分別達到33.09%和32.99%,展現了公募基金在主動股票投資方面的專業能力。

其中,以主動權益投資見長的廣發基金交出靚麗成績單,旗下55隻主動權益基金平均收益率為33.62%,跑贏同期滬深300指數的漲幅。其中,23隻基金收益率超過40%,12隻基金收益率超過50%。值得一提的是,廣發雙擎升級、廣發醫療保健、廣發創新升級、表現最為亮眼,今年以來收益率分別達到77.00%、72.95%、69.56%、65.27%。

整體業績表現優異,離不開專業投資團隊的支持。廣發基金用心打造主動權益多元風格體系,主動權益投資團隊分為價值投資部、成長投資部和策略投資部,三個部門都堅持價值投資,但在投資策略和投資風格上會有顯著的差異。例如,價值投資部更強調安全邊際,他們偏好高ROE、高ROIC、財務穩健、現金流充裕、公司治理良好的優質企業。成長投資部的策略是伴隨優質公司共同成長,他們關注行業生命周期與企業成長性,願意以較高的估值投資高成長企業。策略投資部則結合企業內在價值和市場價格進行行業輪動策略,重點關注行業景氣度以及企業商業模式。

從相對排名來看,廣發基金旗下13隻基金的業績排在同類領先水平,躋身同類前10,其中有2隻同類第1,2隻同類第2。例如,吳興武管理的廣發醫療保健股票以72.95%的業績排在同類第1,廣發電子信息傳媒以49.36%的回報排名同類第1;劉格菘管理的廣發創新升級、廣發多元新興股票分別以69.56%、65.27%的業績排在同類第2。除此以外,廣發品牌消費、廣發聚優、廣發大盤成長(270007)、廣發內需、廣發輪動配置、廣發製造業精選、廣發鑫享、廣發鑫益、廣發消費品精選等9隻產品排在同類前10名。

試玉要燒三日滿,辨材須待七年期。廣發基金旗下主動權益基金不僅今年以來的業績同類領先,旗下一批產品三年期、五年期長期業績亦表現出色。以廣發穩健增長(270002)為例,該基金最近五年累計收益率達到117.85%,在115隻同類基金中排名第9。自成立以來累計收益率達到918.22%,年化收益率達到16.49%。憑藉著中長期的穩健表現,廣發穩健(270002)增長獲得銀河三年期、五年期五星評級評價。

銀河證券統計顯示,苗宇管理的廣發競爭優勢今年以來收益率達到56.04%,在443隻同類基金中排名13;過去三年、過去五年的回報分別為48.93%和95.24%,分別排在同類基金第9名和第5名。張東一管理的廣發聚優今年收益率為59.67%,在同類443隻基金中排名第6;過去兩年、過去三年、過去五年的回報均排在同類前十名。此外,由苗宇等基金經理管理的廣發大盤(270007)成長過去五年累計回報82.83%,在115隻同類基金中排名28。

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